O que você será capaz de fazer
- Você criará oportunidades com valor, etapa e próxima ação vinculadas ao contato certo.
- Localizar a função em CRM → Pipeline.
- Reconhecer erros comuns antes de afetar clientes.
- Aplicar uma rotina de teste e conferência.
Entenda antes de clicar
Oportunidade
Representa uma possível venda. Um contato pode ter contexto diferente de uma oportunidade comercial.
Etapa
Mostra posição no processo, como novo, qualificado, proposta ou ganho. Defina critérios claros para mover.
Notas e tarefas
Notas registram contexto; tarefas indicam uma ação futura com responsável. Não coloque conteúdo desnecessário ou sensível.
Passo a passo no ChatVox
Siga a sequência no ambiente da sua empresa. Se a tela mostrar uma situação diferente, pare e confira conexão, permissão e plano antes de repetir a ação.
- Abra CRM.
- Crie uma oportunidade para um contato de teste.
- Informe título, valor e etapa.
- Adicione uma nota objetiva.
- Crie uma tarefa e depois atualize a etapa.
Dicas e erros que você deve evitar
- Defina critério de entrada e saída por etapa.
- Mantenha próxima ação visível.
- Feche oportunidades perdidas com motivo.
- Não use CRM como caixa de entrada.
- Não duplique oportunidade sem necessidade.
- Não confunda valor estimado com receita confirmada.
Antes de usar a função com clientes reais, repita o processo com um contato ou fluxo de teste. Uma configuração tecnicamente salva ainda precisa ser validada no caminho completo: entrada, processamento, registro e resultado visível.
Dúvidas frequentes
Contato e oportunidade são iguais?
Não. Contato é a pessoa; oportunidade é um processo comercial associado.
Posso registrar valor?
Sim, usando os formatos e limites validados pelo sistema.
Notas aparecem ao cliente?
Notas de CRM são internas.
Marque como concluída. O progresso fica salvo somente neste navegador.